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【09:50 海螺水泥(600585)：水泥价格承压冲击业绩 骨料业务增长放量】8月22日给予海螺水泥(600585)推荐评级。　　投资建议：考虑行业需求恢复不及预期，下调公司盈利预测，预计2023-2025年归母净利润分别为144亿元、161亿元、178亿元，原预测为190亿元、213亿元、234亿元，当前股价对应PE分别为倍、倍、倍。尽管业绩预测有所下调，但考虑股价层面已有所调整，并且海螺作为水泥行业领军者，重点布局华东、华南地区，市场需求更具韧性，同时成本管控、运营效率长期保持行业领先水平，分红比例、股息率亦具备一定吸引力，因此维持“推荐”评级。　　风险提示：1）需求修复或错峰生产不及预期，行业供需矛盾或加大：若后续地产销售、施工修复力度弱，或基建实物需求落地不及预期，或各地错峰生产执行不力，行业供需矛盾加大将导致水泥量价承压。2）原材料、燃料价格继续上涨，利润率进一步承压风险：当前煤炭价格维持高位，水泥生产成本端压力较大，若后续煤炭、电力价格继续上涨，将导致公司利润率进一步承压。3）骨料、新能源等业务发展不及预期：公司近年积极拓展骨料石子、混凝土、新能源等业务，以促进与主业协同发展并打开未来成长空间，但业务模式与水泥熟料存在差异，存在相关业务发展不及预期的风险。　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次增持”评级。【09:00 片仔癀(600436)2023年中报点评：业绩符合预期 看好提价驱动业绩增长】8月22日给予片仔癀(600436)推荐评级。　　投资建议：看好公司业绩表现，维持“推荐”评级。片仔癀为400 余年老字号品牌，全国唯二中药一级保护品种，为少量获批天然麝香使用资格的药企之一，终端需求较为强劲，全国渗透率尚有较大提升空间，该机构预计公司23-25年归母净利润为 亿元，同比增速为+%/%/22%。该机构看好23 年公司片仔癀系列产品量价齐升，参考历史及可比公司估值情况给予23年60 倍目标PE，对应目标价327 元，维持“推荐”评级。　　风险提示：核心产品渗透率提升不达预期。　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A的投评级、1次谨慎增持评级。【08:40 瑞鹄模具(002997)2023年半年度业绩点评：23H1业绩符合预期 奇瑞持续贡献业绩】8月22日给予瑞鹄模具(002997)推荐评级。　　投资建议：看好轻量化业务助力公司业绩腾飞，该机构预计公司2023-2025年实现归母净利润 亿元，当前市值对应2023-2025 年PE 为31/22/17 倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格波动导致毛利率低预期，新品拓展不及预期，新产能投放不及预期，重点客户订单不及预期，汇率风险等。　　该股最近6个月获得机构5次推荐评级、3次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。